Fix me a drink, make it a strong one,  [bad word]  a drink, make it a long one, 
My hands are shaking and my feet are numb, 
My head is aching and the bar's going round,  
And I'm so down, in this foreign town; 

Tonight there's a band, it ain't such a bad one,
Play me a song, don't make it a sad one, 
I can't even talk to [bad word] girls, 
The beer is lousy and the food is worse, 
And it's so [bad word] cold, yes it's so [bad word] cold, 
I know it's hard to believe, 
But I haven't been warm for a week;

Moonlight and vodka, takes me away, 
Midnight in Moscow is lunchtime in L.A., 
Ooh play boys, play... 

Espionage is a serious business, 
Well I've had enough of this serious business, 
That dancing girl is making eyes at me, 
I'm sure she's working for the K.G.B. 
In this paradise, ah cold as ice; 

Moonlight and vodka, takes me away, 
Midnight in Moscow is sunshine in L.A., 
Yes, in the gold U.S.A.

На русском: 
Приготовь мне напиток, сделай его по-крепче,
Эй товарищь, напиток, сделай его по-больше,
Мои руки трясутся, и мои ноги онемели,
Моя голова гудит, и бар идет кругом,
И я так ничтожен в этом чужом городе;

Сегодя здесь играет оркестр, он не так плох,
Сыграй мне песню, только не грустную,
Я даже не могу разговаривать с этими русскими девушками,
Пиво отвратительное, и еда скверная,
И мне так чертовски холодно, да, мне так чертовски холодно,
Я знаю, в это трудно поверить,
Но мне не было тепло уже неделю;

Лунный свет и водка уносят меня прочь,
Полночь в Москве, в Лос-Анжелесе время завтрака,
О, играйте ребята, играйте...

Шпионаж - это серьезный бизнес,
Ну что ж, мне уже достаточно этого серьезного бизнеса,
Эта танцующая девушка строит мне глазки,
Я уверен - она работает на КГБ;
В этом "Раю", холодном как лед;

Лунный свет и водка уносят меня прочь,
Полночь в Москве, в Лос-Анжелесе светит солнце,
Да, в старом добром США.