Бал Сатаны на Патриарших. Полонез, выход гостей. Черти, ведьмы и т.п., обезьяний хор и оркестр
Бегемот. Наступила ночь, светит полная Луна, и дрожат на кладбище могилы. На весенний бал сегодня созывает Сатана — самый высший свет нечистой силы!
Обезьянки. Соберется на приём все отребье. Мы им спляшем и споем! О, май бэби!
Бегемот. Наступила ночь, светит полная Луна, и любая крыша кошками забита. Для приёма выбирает королеву Сатана, и она зовется только Маргарита!
Обезьянки. Перебрали Маргарит штук двести, лишь у этой сносный вид — всё на месте!

Маргарита в нетерпении
Маргарита. Где же гости?
Коровьев. Будут гости! С ними нужен глаз да глаз!
Бегемот. …Нужен глаз да глаз… Рыть могилы на погосте легче в сорок тысяч раз!
Коровьев. Вечно эти разгильдяи нализаться норовят!
Бегемот. …Норовят… Быть кондуктором в трамвае — интересней во сто крат! (Появляется скелет в цилиндре).
Коровьев. Королева, вот и первый! Упоительный момент! Успокойте ваши нервы, говорите комплимент!
Обезьянки и Бегемот. Мы в восхищении! Мы в восхищении! Благодарим вас за посещение!
Обезьянки и Маргарита. Мы в восхищении! Мы в восхищении! Благодарим вас за посещение!

Азазелло представляет гостей
Коровьев. Убеждённый фальшивомонетчик, государственный изменник, алхимик Жак.
Жак (представляется). Алхимик, Жак!
Бегемот. Королевской содержанке он подсыпал в чай мышьяк…
Коровьев. Малюта Скуратов, царский опричник, которого проклял народ!
Бегемот. Говорит, что летописцы пишут всё наоборот…
Малюта. Ну да…
Коровьев. Госпожа Тофана, весьма популярна у женщин из Италии!
Тофана. Из Италии…
Бегемот. Продавала им отраву для мужей за пол-цены, и за то её пытали…
Все. Мы в восхищении! Мы в восхищении! Благодарим вас за посещение!

Маргарита и Фрида, перед которой порхает платок
Фрида (слёзно). Помогите бедной Фриде! С Сатаной поговорите!…
Коровьев. Жестокая Фрида удушила младенца, прижитого от мясника!
Бегемот (сочувственно). Тот их выгнал, а у Фриды вдруг не стало молока…
Коровьев. Дело было зимней ночью, сын кричал…
Коровьев и Бегемот. «Уа!»
Коровьев. И вот итог…
Бегемот (ехидно). Все пожаловаться хочет на платок…
Маргарита (печально). На какой?
Бегемот (гордо). Которым крошку задушила злая мать… Я ей на ночь понарошку
тот платок кладу в кровать!
Маргарита. А мясник — его судили?!
Бегемот (возмущенно). Разве он душил сынка?!
Маргарита (хватает его за ухо). Замолчи-ка, сволочь, или быть тебе у скорняка!
Бегемот. Прошу прощения! Прошу прощения! За что такое обращение!
Фрида (слёзно). Помогите бедной Фриде! С Сатаной поговорите!…

Выход Бегемота
Бегемот. Наступила ночь, светит полная Луна и в могилах одноместных слишком сыро.
Посудачить собирается костлявая шпана на банкете у великого мессира!
Бегемот и Обезьянки. Каждый дует коньяки по потребе! Так и ходят кадыки! О, май бэби!
Маргарита. Я, королева, рада видеть вас!
Бегемот. Что ж, прошу, маэстро Штраус! Вальс!

Оркестр под управлением Штрауса. Появляется Воланд, перед которым Азазелло с головой Берлиоза на блюде
Воланд (голове). Михаил Александрович, всё сбылось, настал последний час! Голова отрезана женщиной, а я живу у вас. Заседание не состоялось, ну, а это факт! А факты — упрямая вещь! Их не сокрыть, не исправить, не сжечь!
Коровьев и Бегемот. Мы всё исполнили, мессир, по мере наших скромных сил!
Воланд (голове). Михаил Александрович, были вы сторонником теории, что по отрезанию головы всяк человек есть мёртв — не более. Что ж, теория ваша остроумна, но в известной мере, ибо есть и другая, согласно которой — воздастся по вере!
Бегемот. Мессир, осмелюсь доложить, что верой надо дорожить!
Воланд (голове). Мои гости живы и после смерти, но, по теории вашей, вы уходите в небытиё, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за б