Рука в руке, и мир напополам нам дан
 Глаза в глаза, и губы тянутся к губам
 Сердца в груди бьются нежно в унисон
 То ли это быль, то ли только сон

 Это лето баловало ярким светом
 Две души в его ладонях отогреты
 Два пути сошлись под пением небес
 Я не могу без тебя, а ты не можешь без меня

 Меня маня, друг друга манией любви
 Ловили нежное дыхание
 Летали тая в далях синей высоты
 Словно аисты, вместе я и ты

 Но все-таки сорвались и полетели вниз
 Наши чувства словно осенний лист

 За все хорошее мы этому лету обязаны
 Как много понято, хоть вроде ничего не сказано

 Припев:
 И вновь листва закружит последний вальс
 И слезы потекут из печальных глаз
 Мы на прощанье вместо ненужных фраз
 Только помолчим, только помолчим

 А в городе дождей среди ветров
 От холода дрожат, погибает любовь
 Мы на прощанье вместо ненужных слов
 Только помолчим, только помолчим

 Недолюбили, губы переломали судьбы
 Стали в любви палачами сами себе судьи
 Будь же что будет, не будем больше мешать
 Нашей хрупкой любви в холодах погибать

 Сердцу больно терять, но разожмутся ладони
 Эту последнюю встречу навсегда мы запомним
 Видимо(?) молчали и дождь холодным душем
 По щекам твоим стекал равнодушно

 Осень плакала, наголо раздевая деревья
 Небо тучами мучило не любя и не грея
 Птицы стаями таяли за дальними далями
 И в дождях утопать нас с тобою оставили

 Лето кануло в лету, улетай же за клином
 Этот холод и ветер разлюбить помогли нам
 Все стало серым, пустынным, костры превратились в дым
 Любовь мертва, ну а мы помолчим

 Проигрыш.

 Припев:
 И вновь листва закружит последний вальс
 И слезы потекут из печальных глаз
 Мы на прощанье вместо ненужных фраз
 Только помолчим, только помолчим
 А в городе дождей среди ветров
 От холода дрожат, погибает любовь
 Мы на прощанье вместо ненужных слов
 Только помолчим, только помолчим

 И вновь листва закружит последний вальс
 И слезы потекут из печальных глаз
 Мы на прощанье вместо ненужных фраз
 Только помолчим, только помолчим
 А в городе дождей среди ветров
 От холода дрожат, погибает любовь
 Мы на прощанье вместо ненужных слов
 Только помолчим, только помолчим