Эльфы: От зачарованных оков
Холод
Жжет, как лед,
Страшит, как мрак...
Как опускается на щит
Молот,
Нас дробит Враг...
Прислужники по одному хватают эльфов и бросают под ноги Саурону.
Саурон: Кто из них признается в ничтожность своей?
Кто из них сломается под тяжестью цепей?
Много знаю пленников, но не было стальных.
Очередь последняя - у первого из них...

Эльфы: Хранил надежду наш народ
В горе
В дни, когда сквозь лед
Мы шли за клятвою, с бедой споря,
Сквозь снег,
Вперед...
Но дважды нам не перейти
Море
Ни вплавь, ни вброд...

Саурон: Смутную тревогу мне внушает тот герой,
Что на песнях силы вздумал мериться со мной.
Думаю, что мало будет толку с остальных -
Но умрет последним первый воин среди них!

Эльфы: Как беспощадная стрела в горло
Рвет слог, рвет нить...

Финрод: Когда-то был я королем гордым,
Кем теперь слыть,
Когда останусь в пустоте черной?..

Саурон: Много ль надо храбрости, чтоб встретить смертный час?
С каждым из соратников умрет он много раз.
Будет каждой смерти он свидетель и вина -
Такова для дерзости достойная цена!

Финрод: Цена, чтобы стоять у трона Дня,
Не ведая скорбей и расставаний...
Прошу тебя, пусти вперед меня -
Свидетеля чужих обетований.

Берен: Наверное, был проклят мой удел.
Прости, что я о том не ведал прежде...

Финрод: Не в том беда, что был слишком смел,
А в том беда, что ты лишен надежды.

(идет к Саурону)