Торвальд:
Мрачный пейзаж мне открылся -
Ночь или день? Тут не понять.
Дезмонд исчез, испарился.
Где мне теперь его отыскать?

Мёртвого Солнца лучи холодны,
Всюду следы от баталий былых,
Но не затронул молот Войны
Деймоса башню на пике скалы.

Дезмонд:
Я не успел удивиться,
Горный ландшафт не оценил.
Рядом суровые, грубые лица -
Гномов отряд меня захватил!

В недра планеты уводят меня
Призраки каменных древних гробниц,
Тусклой тяжёлой бронёю звенят.
Я новый пленник подземных темниц.

Дрогбар:
Владыки Гор
В стальной броне!
Владыки Гор
Верны Войне!
Владыки Гор
Во тьме веков!
Владыки Гор
Крушат врагов!

соло: Мамонтов

Дрогбар:
Жизнь или смерть? Ответ последует скоро -
Разгадает волшебник даже малую ложь.
Станут твоей последней гаванью горы,
Если нашим владеньям ты угрозу несёшь.

Дезмонд:
В недра планеты уводят меня…

Дрогбар:
Владыки Гор…