Солист - Андрей Кирисов.

Выпадет на траву утренняя роса,
Призрачная роса, сказочная роса.
Тихо откроешь ты утренние глаза,
Заспанные глаза, ласковые глаза.

Вздрогнет по ветерком утренняя трава,
Дымчатая трава, медленная трава.
Я для тебя найду утренние слова,
Солнечные слова, радостные слова.

Встретим с тобою мы зимние холода,
Трудные холода, лютые холода.
Только б любовь была утренней навсегда,
Искренней навсегда, трепетной навсегда.

Только б любовь была утренней навсегда,
Искренней навсегда, трепетной навсегда.