Влюблённый певец под балконом стоит,
Свою мандолину в руках так неловко сжимая;
И кажется нам, будто кто-то у самого Рая,
У самого Рая, ты слышишь - за всех нас, уснувших, не спит,
И Бог ему шепчет секреты свои.

Он первую ноту, как птицу в лесу,
Отпустит на волю - и больше её не увидит;
На крыльях своих она небо повыше поднимет,
И станет виднее, как жаркие звёзды дрожат на весу,
И сонный Неаполь мурлычет внизу.

Настроить, дождаться, мотив уловить,
Запомнить подсказку, услышав небесное пенье,
На самое небо взобраться по шёлку ступенек,
Всё в мире забыть, и опять всё припомнить - кем был меж людьми.
И песню допеть о счастливой любви.

Мы право имеем о жизни фильмец
Туда и сюда погонять на вот этой вот стенке,
И ручку крутнуть, и настроить любые оттенки,
И всё разложить, и расставить, развесить, стереть наконец.
Но как быть с тобою - влюблённый певец?

         Пой - пой, влюблённый обманщик!
         Веди нас туда, где мы не были раньше.
         Там, там навеки остались
         И сонный Неаполь, и последний певец.