33C60-05997-8, ВИА "Акварели", худ. рук. Александр Тартаковский
1. Акварели (Б.Рычков-О.Павлова) 
2. Что-то будет (Б.Савельев-В.Харитонов) 
3. В новой квартире (А.Тартаковский) 
4. Беспечальная (Б.Рычков-А.Поперечный) 
5. Ох, эти танцы (В.Добрынин-В.Харитонов) 
6. Любовь - огромная страна (Б.Рычков-Л.Дербенёв) 
7. Ноктюрн (А.Тартаковский) 
8. Потеряешь - я найду (Ю.Саульский-В.Харитонов) 
9. Лес стоит румян (В.Лозовой-Л.Латынин) 
10. Рыжее лето (Ю.Антонов-Л.Дербенёв)
Запись 1975 г.