Солнце гуляет по крышам, солнце стрижется под ноль,
Солнце любит смотреться в зеркала океанов на свой небесный огонь...
Облако носит подтяжки, вечно теряет штаны,
А вечером солнце и облако вместе слушают блюз полной луны...

Блюз полной луны - лучший саундтрек к фильму под названием сны...
Блюз полной луны - картина "черный квадрат" и тени от стены до стены...
Блюз полной луны красивым мотивом спускается из тишины...
Блюз полной луны...

Солнце любит предрассветный аккорд, облако - свинги снов,
И пусть у солнца нет золотых волос, а у облака даже штанов,
Они любуются танцами звезд в темном небе, они знают, что они не одни,
Что кроме них еще миллионы слушают блюз полной луны...

Блюз полной луны - лучший саундтрек к фильму под названием сны...
Блюз полной луны - картина "черный квадрат" и тени от стены до стены...
Блюз полной луны красивым мотивом спускается из тишины...
Блюз полной луны...

Солнце и облако вместе, но солнце знает, что облака нет,
А облако ослеплено светом солнца и видит лишь этот свет,
Но когда-нибудь солнце погаснет, когда узнает, где минус, где плюс,
И облаку тоже все станет ясно и останется только блюз....

Блюз полной луны - лучший саундтрек к фильму под названием сны...
Блюз полной луны - картина "черный квадрат" и тени от стены до стены...
Блюз полной луны красивым мотивом спускается из тишины...
Блюз полной луны...