Приморские таверны. Зеленые глаза.
Стук кастаньет. Гадание цыганок.
В лагуне до рассвета уснули паруса
Под шум волны и смех венецианок.
На дремлющих каналах неясный плеск весла
Красавицы в объятьях кавалеров
И брызги, как осколки разбитого стекла
Подыгрывают песням гондольеров

Припев: 
Луна плывет над сонной тишиной
             Сияя, словно в локонах сережка,
             Волна играет ласково с луной,
             Расплескивая лунную дорожку.

Едва затихнут звуки кларнетов и валторн,
Из ниши затененного фасада
Красавица неслышно выходит на балкон
На нежный зов любовной серенады.
Старинная беседка увитая плющом,
Укроет полуночное свиданье
Таинственный поклонник, укутанный плащом,
Устал изнемогать от ожиданья.

Припев