В небесах,за синем морем
Жили эльфы в Валиноре
Не мешали,не бузили,от валаров род вели
И родился там однажды,отпрыск, в общем-то,неважный
Ненадежный,непослушный,видно ветром занесли.
 
А под деревьями сидят валары
А в Валиноре скучно как в раю
Со мной мой меч, а на плече гитара
Вы не скучайте, я уже иду
 
Он искал свою дорогу
Он трепался с каждым богом
С каждым истину проверил,но ответа не нашел
И по льдам,хвостом за князем, он пошел невидный глазу
Поплутал, конечно, долго,но к земле своей пришел
 
А под деревьями сидят валары
А в Валиноре водки не дают
Со мной мой меч, а на плече гитара
Вы не скучайте, я уже иду
 
Но не ждали эльфа в мире
Что с того,что князем был
Напоролся на разведку, видел орков в первый раз
Неиспорченный Аманом и пока ещё не пьяный
Выпил пива с каптаном, так как кончился коньяк
 
А под деревьями сидят валары
А в Валиноре скучно как в раю
Со мной мой меч, а на плече гитара
Вы не скучайте, я уже иду
 
И ходил по свету с песней
И на все вопросы честно
Отвечал, что в черной башне крассный парень и коньяк
Был он прозван черным эльфом,но на все упреки смехом
Отвечал он песней,что дорога для бродяг.
 
А под деревьями сидят валары
А в Валиноре водки не дают
Со мной мой меч, а на плече гитара
Вы не скучайте, я ещё зайду