Над рекою звезды пьяные
Листья кленов в янтаре
До зари сегодня встану я
Буду думать о тебе

По росе пойду в тумане я
В желтых кленах утоплюсь
Ой, вы горькие страдания, 
Ой, есенинская Русь

На заре вечерней на заре
Тонут листья кленов в янтаре
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце как последний раз

На заре вечерней на заре
Тонут листья кленов в янтаре
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце как последний раз

Дверь открою осторожненько
И сердечко вдруг замрет
Ой, Сереженька, Сереженька
Неужели все пройдет

И остынет сердце грешное
И пройдет любви туман
И слова твои сердечные
Не иначе как обман

На заре вечерней на заре
Тонут листья кленов в янтаре
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце как последний раз

На заре вечерней на заре
Тонут листья кленов в янтаре
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце как последний раз