8. Ты, только ты (муз. неизв. автора — русский текст М. Пляцковского); 9. Разлуки (В. Шаинский — В. Харитонов); 10. Лайла (Л. Рид — русский текст М. Пляцковского); 11. Тень и свет (А. Поппа — русский текст М. Пляцковского); 12. Мадонна (Дж. Леннон и П. Маккартни — русский текст М. Подберезского); 13. Я был счастлив с тобой (Ш. Азнавур — русский текст О. Гаджикасимова)