БЕРЕН:
- Это ли не сказочный Нарготронд,
О котором люди и знать не вправе?
Это ли не тот золоченый трон,
На котором Финрод пресветлый правит?

ЭЛЬФЫ:
- Ты миновал границу чар
С той стороны, где ночь и мрак...

БЕРЕН:
- Скажите, где Ваш Государь?

ЭЛЬФЫ:
- Ответь нам,
друг ты или враг
друг ты или враг? (4 р.)

БЕРЕН:
- Я должен видеть короля (2 р.)

Звучит гонг. Появляется Финрод.

ДУЭТ БЕРЕНА И ФИНРОДА

БЕРЕН:
Я прошу о помощи, Государь!
Моему отцу ты поклялся в дружбе,
И свое кольцо ему отдал в дар,
Чтобы не забыл он о верной службе.
Я прощу о помощи, Государь - 
Мой отец в бою тебя спас когда-то.
Ты свое кольцо ему отдал в дар,
Чтобы отплатить потом той же платой!

ФИНРОД:
Тебя я узнаю.
Ты сын того героя,
Которому в бою
Обязан я Судьбою...

БЕРЕН:
Светел и прекрасен ты, Государь.
Но сородич твой ядовит, как овод!
Для меня Любовь - драгоценный Дар,
Для него Любовь - это только повод.
Дочь его люблю я превыше сил,
Он же не желает нас видеть вместе,
За нее он требует Сильмарилл,
Такова цена королевской чести!

ФИНРОД:
Чего же ты хотел,
Сын младшего народа,
Которому в беде
Обязан я свободой?

БЕРЕН:
Я хочу любовь защитить свою,
Я хочу исполнить чужую волю!
Я готов сразиться в любом бою
С Господином Тьмы, властелином боли!!!
Снаряди отряд, чтобы мне помочь - 
Я пойду к Врагу, что сидит на троне
В каменной пустыне, где правит ночь,
Вырву Сильмарилл из его короны!

ФИНРОД:
От Рока не спастись...
Как мог об этом знать я?
Погибельная мысль,
Ожившее проклятье!

БЕРЕН:
Ты живешь беспечностью, Государь,
Счастьем полон век твой, что ныне длится.
...Вот твое кольцо, бесполезный дар -
Ни тебе, ни мне оно не сгодится!!!

ФИНРОД:
Чистое безумье - твои слова...
Так рука Судьбы мне подносит Чашу!
Честь моя дороже, чем голова,
Но твоя затея - погибель наша!!!

БЕРЕН:
О, если б ты любил,
Дышал одной Любовью - 
Злосчастный Сильмарилл
Омыл своею кровью!