Как-то морозной, стылой порой
Иван возвращался домой.
С ярмарки шумной, дорогою торной,
Молодец бравый был малость хмельной.

Устал уж Иван, да холодно жутко!
И солнце торопится за неба край,
Вдруг хохот и крики … Глядит- на дороге,
Посредь перекрестка, огонь полыхает.

Гуляет народ, разливается брага,
"Ох, мне б отогреться!" - путник вскричал.
Тут же он с чаркой, у самого пламени,
В кругу развеселых девиц восседал.

Месяц встает, зажигаются звезды,
Пьянство и блуд уж царят у костра.
Но что-то неладно в гуляках безродных,
Пьяного парня догадка прожгла.

Язык заплетается, в глазах все меняется,
Ужасные рожи на Ваню глядят!
Рычат и лопочут, страшно гогочут,
Когтями сверкают, бранятся, свистят!

Забрезжил рассвет - черти бежать…
Иван у костра же остался лежать.
Силы нечистые с ума своротили,
Да душу христьянску с собой прихватили!