Композитор
Я незаметен вам в толпе людской
Бродяга – тень среди теней
Как мне хотелось бы узнать любовь
Найти, с кем говорить о ней…

Он даёт мне ответы просто
На незаданные вопросы - 
Демон, не сдержанный мной
Когда мне суждено идти
Погружаясь в объятья тьмы
Шепчет мне голос внутри :
Час придёт!

Припев
Против всех
Час придет!
Только вверх
И вперёд!
Судьба тебя зовёт!

Мефистофель
Ты, значит, ангел, что сошёл с небес
Ты веришь в святость божества
И для тебя законов-правил нет
Ты наблюдаешь, как и я

А когда агнец был заколот,
Я попал под небесный молот,
Жертвой низвергнутой пал
Пока тебе мешали подло
Я бросал им вызов гордый,
А ты так легко уступал
И прощал…

Припев

Композитор
Закрыв глаза, я вижу свой будущий путь…
Превратил ты клад свой в прах, и его нельзя вернуть!

Мефистофель
Неизвестный,
И зловещий,
Я чужой здесь…

Композитор
Падший ангел в ожидании жертв
Демон ждёт убогих и калек
В моём сознании истина звучит
Зло так любит слабых и слепых

Голос – гром, дрожит земля,
Меркнет свет…
Есть ли выбор у меня?
Нет, нет, нет!

Мефистофель
Землей горящей ты сожжёшь ступни
В вечных скитаниях среди равнин
Везде дурной глаз и злой язык
Так видишь ты в фантазиях своих…

Это всё дано с небес – 
С твоих слов
Как же дух святой и честь?
Плоть и кровь?

Как под прицелом – под надзором зла
Отвернуться лишь – и нет тебя…
Пусти в сердце ярость, чтоб прочь прогнать
Дух позора, призраков стыда!
На окне твоём гниют цветы,
Стоишь устало на краю мечты
Во сне любовь, а как проснешься – боль
Увлёкся лучше б ты моей игрой…

Мефистофель
От раскаянья и слёз
Пользы нет!
Пусть Она задаст вопрос :
Чья в том вина, что ты исчез?

Я чужой здесь, 
Неизвестный,
И зловещий…

В предвкушении новой жертвы…