Я опять опускаю письмо и тихонько целую страницы
    И, открыв Ваши злые духи, я вдыхаю их тягостный хмель
    И тогда мне так ясно видны эти тонкие черные птицы
    Что летят из флакона на юг, из флакона "Nuit de Noel"

    Скоро будет весна. И Венеции юные срипки
    Распоют Вашу грусть, растанцуют тоску и печаль
    И тогда станут слаще грехи и светлей голубые ошибки
    Не жалейте весной поцелуев когда расцветает миндаль

    Обо мне не грустите, мой друг. Я озябшая старая птица.
    Мой хозяин - жестокий шарманщик - меня заставляет плясать
    Вынимая билетики счастья, я гляжу в несчастливые лица
    И под гнусные звуки шарманки мне мучительно хочется спать

    Я опять опускаю письмо и тихонько целую страницы
    Не сердитесь за грустный конец и за слез моих тягостный хмель
    Это все Ваши злые духи. Это черные мысли как птицы
    Что летят из флакона на юг, из флакона "Nuit de Noel"