Если ты в этой сказке Герда, то я пусть Кай, 
Это не слезы, нет, это дождь просто. 
И я хотел бы так тебя не отпускать, 
Но совсем другого хотели звезды. 

Мы возвращались обратно уже не раз, 
Нас больше нет, но не поникай. 
Ты ко мне теперь не привязана 
И мне до тебя не достать никак... 

Прости меня, прости меня 
За сердце каменное 
И пока ты плачешь, 
Я жду тебя 
Над облаками... 

Над облаками.. 
Над облаками... 

Над облаками... 
Над облаками... 

Над облаками... 
Над облаками... 

Я жду тебя над 
Над облаками… 

Ветер сгребает грязно-желтую листву в свои холодные лапы, 
Передавай пламенный привет сердцу, в котором я давно не был 
И если над твоим городом целый день дождь накрапывает, 
Знай, это я заливаясь слезами, бегу по небу.. 

Ноги к земле привязаны и мне до звезд не достать, 
А так хотелось бы, если честно. 
Закрой глаза и просто досчитай до ста, 
А я закрою глаза 
И попытаюсь исчезнуть... 

Из твоего сердца, 
Из твоих воспоминаний, 
Здесь есть место, 
Над облаками 
На облаками… 

Над облаками.. 
Над облаками.. 

Над облаками.. 
Над облаками... 

Над облаками... 
Над облаками... 

Я жду тебя над 
Над облаками…

Люблю.