Вечер осенний над землёй опустит крылья 
Листьев прощальный марафон, дожди косые.
Снова забавный маскарад нам дарит осень.
Вся замирает земля, и льются слёзы...

Припев:
Слёзы осени - слёзы мои! 
Это крик оторвался с земли.
Покидавшие нас журавли, 
Улетали на юг до весны.
Слёзы осени - рвётся струна
Строчка к строчке ложатся слова
Я останусь с тобой навсегда!
Осень, слышишь? Ты слышишь меня!?

Проигрыш.

Только мгновенья, а потом - снега, метели.
Как же мы схожи с тобой, на самом деле.
Снова забытый маскарад нам дарит осень
Вся замирает земля, и льются слёзы...

Припев (2 раза).