Феанор:
Цена свободы высока,
Возможно, даже слишком!
Мелькор:
Цена свободы - это жизнь.
И уж никак не ниже!

Феанор:
О, видит Небо, я плачу!
Мелькор:
О, нет, ты только начал.
Феанор:
Не знаю сам, чего хочу.
Мелькор:
А я давно не плачу.

Феанор:
Из-за тебя, исчадие Тьмы,
Мы уязвимы стали!
Болезнь и смерть узнали мы!
Мелькор:
Чего же вы ожидали!?
Я вам блаженства не сулил!
Феанор:
Ты миражом нас соблазнил.

Нам волшебство не помогло!
Мелькор:
Терпенье вам поможет!
Феанор:
Проклятие на нас легло!
Мелькор:
Ну, что же, я проклят тоже.

Да, ненавидь и проклинай,
Но я предвижу ясно:
Полюбите вы этот край,
Суровый, но прекрасный!

Феанор:
Знай, проклятие тебя убьёт!
Где бы там зло играет(?)
Мелькор:
Цени чужую жизнь, цени свою,
Забудь о Валиноре.

О, Валинор, надменная обитель,
Ты глух и недоступен состраданью!
Ну, что же, живи в своём величии и незнании,
Тебя не увижу, Валинор!

Феанор:
О, Валинор, о, светлая обитель!
Закрыт нам путь обратно с этих пор.
Зачем, глаза, на что-то вы ещё глядите?
Я больше не увижу Валинор!

Мелькор:
О, Валинор, безжалостный мучитель,
Навис ты надо мною, как топор.
Феанор: 
О, Валинор!
Мелькор:
Что же, вот он, я, берите и судите!
Тебя я проклинаю, Валинор!
Феанор:
Тебя я не увижу!

Одновременно Мелькор и Феанор:
О, Валинор, безжалостный мучитель!
навис ты надо мною,как топор.
Что же, вот он я, берите и судите.
Я больше не увижу Валинор!

О, Валинор, о, светлая обитель!
Закрыт нам путь обратно с этих пор.
Зачем, глаза, на что-то вы ещё глядите?
Я больше не увижу Валинор!