Мику:
Танцевали до утра...
Это было как мечта,
Но внезапно прозвучал волшебный звон.
Я на зов его иду,
Лестницу я вмиг пройду,
Тайну скрою, как три шага в одном.

Кайто:
В карете меня бьёт жестокий холод.
С платьем кружусь я в танце,
Что превратится в тряпки
В полночь.

Вместе:
Ищи взглядом того незнакомца.
Того человека, что шепчет тебе:
Держи рукоятку на этом клинке.
Это вызовет печаль и крах...

Гости в замке всё веселятся,
В каждой их улыбке сквозит фальшь.
И крылья ангела не дадут ответа,
Они не помогут правду узнать.

Кайто:
Туфелька с твоей левой ноги
Неспешно тает в горящем том огне.

Мику:
Я дрожу рядом с тобой,
Хочешь ты пойти домой.
Даже не отводишь взгляд от тех часов.
Туфли падают с меня...
Ну а я, тебя любя,
Пальцами глажу шею нежную твою.

Кайто:
Стираю я рукой прозрачные слезы.
Чувства те - словно ток,
Прошли они сквозь нервы.
Они сильны...

Вместе:
Звон часов желаю не слышать,
Вскрикну и скажу тебе - прощай.
С ножом в руке ударила тебя я.
Только у меня был выбор...

Та принцесса пахнет духами
Смертоносного пороха, и вдруг -
Моя ледяная маска сгорела
под этим пристальным взглядом...

Мику:
Чувствую я дыханье его - это мечта.
Лунный диск прячет блеск её...
Кайто:
Но засияет она даже ярче всех звезд,
Улыбнется её красота...

Вместе:
Разрежь платье - бегу мешает,
Сбрось корону - она не нужна.
Блеск твоих глаз - это то пламя,
Что согреет сразу сердца два.

Знаешь, кроме того наслажденья
В играх есть другие чудеса,
Что не остановит даже твой взгляд.
Будет это - сейчас и навсегда.

Я желаю, чтоб замерло время,
Хочу ощущать это опять и опять,
Желаю запомнить надолго я это...
Стук ритмичный того сердца.

Эта новость дарит мне радость...
Странное чувство, так прекрасно.
И всё моё тело внезапно застыло
Чувствую, мы в сказке.