Мерседес:
Расскажи мне, мой милый друг, 
Где так долго ты гулял,
Что за морем увидел ты,
Что там повидал?

Эдмон:
Обошел я, мой милый друг,
Все моря до одного,
Ничего не увидел я
Краше края своего!

Вместе:
По земле и по воде
И во сне и наяву – 
Я всегда иду к тебе,
Я всегда к тебе иду!
По заброшенной тропе
И в молитве, и в бреду –
Я всегда иду к тебе.
Я всегда к тебе иду!

Мерседес:
Расскажи мне, мой милый друг,
Там, за далью голубой,
Как не сбился ты с пути,
Как вернулся ты домой?

Эдмон:
На дороге моей морской
Путеводной звездой была
Ты, Мерседес, любовь моя,
Ты светила и вела!

Вместе:
По некошеной траве
Я иду к тебе.
И в молитве, и в бреду –
Я всегда к тебе иду!
По земле и по воде
И во сне и наяву –
Я всегда иду к тебе.
Я всегда к тебе иду!
По заброшенной тропе,
И в молитве, и в бреду – 
Я всегда иду к тебе.
Я всегда к тебе иду.
К тебе…