Жил угрюмый, очень хмурый кукловод,
Жизнью загнан в дальний город, в тёмный угол.
Театральных тяготился он хлопот
И с ‘издевкой’ улыбающихся кукол.

А детишки, хоть и были веселы, -
Их смущал фальшивый голос, неказистый.
Что ужасней может быть плохой игры 
И кривляний бесталанного артиста?

Пузо спрятав в необъятном сюртуке,
Он театр ненавистный и понурый
Запирал в своём старинном сундуке -
Арлекинов, скоморохов, трубадуров.

...
Ну, а ночью был обманут шарлатан -
Куклы сами его дёргали за нитки,
Душу сонную носили, как кафтан,
По цветастым снам, загадочным и липким:

Жёлтый клоун до корней волос был рыж,
Не смущался конопушек он ни грамма,
А рыбачил - с остроносых жёлтых крыш!
Рыб вытаскивал с картин в стеклянных рамах...

Ну, а красный длинно-палый Трубадур -
Тот жонглировал волшебными плодами.
Светотени, кувыркаясь там и тут,
Их со смаком, словно яблоки, глотали...

На воздушном шаре братья Бим и Бом
Поднимались ввысь, как солнце, над землёю.
И на фоне беловато-голубом
Посыпали мир пылающей зарёю.

Скоморохи городили огород,
Разбросав, как зёрна, домики по полю,
Чтобы к осени жил праведный народ
В хатах добрых, летом отмахавших вволю.

...
Старый кукольник проснулся по утру,
А вокруг него – разбросанные куклы,
Дом раскрашен в пух и прах, а по двору
Катит мячик - голубой, как мир, и круглый...