На Черноморском побережье есть диво-дивное, сынок:
Меж скал и водного безбрежья укрылся крошка городок,
На страже башен Генуэзских почётно замер гордый строй
Да стаи чаек с криком резким всё куролесят над волной.

Припев:
Я на баркасе Тимерхана по тихой бухте прокачусь
И синем воздухом тумана дышу дышу, не надышусь.
Моя старушка Балаклава, ты как невеста молода,
А солнце, ветер, море, скалы - моя любовь на все года.

Баркас и шлюпки у причала тихонько дремлют в тишине,
В плавдок корабль зашёл устало и лечит раны на спине.
И колокольным перезвоном церквушка песню запоёт,
Сопрано бархатно-зелёным волна морская подпоёт.

Припев:
Я на баркасе Тимерхана по тихой бухте прокачусь
И синем воздухом тумана дышу дышу, не надышусь.
Моя старушка Балаклава, ты как невеста молода,
А солнце, ветер, море, скалы - моя любовь на все года.

Из бухты выйдешь, коль придётся, тайком в красавицу вглядись,
Она тихонько улыбнётся и ты ей тоже улыбнись
И маяку махни рукою, как дед твой в юности махал.
Бесилась пена за кормою, а он тихонько напевал:

Припев:
Я на баркасе Тимерхана по тихой бухте прокачусь
И синем воздухом тумана дышу дышу, не надышусь.
Моя старушка Балаклава, ты как невеста молода,
А солнце, ветер, море, скалы - моя любовь на все года.
Моя старушка Балаклава, ты как невеста молодая,
А солнце, ветер, море, скалы - моя любовь на все года.

От Фиолента до Айя стеной гранит, вулканов лава,
Всё это родина моя, а её сердце - Балаклава

Я на баркасе Тимерхана по тихой бухте прокачусь
И синем воздухом тумана дышу дышу, не надышусь.
Моя старушка Балаклава, ты как невеста молода,
А солнце, ветер, море, скалы - моя любовь на все года.