В провинциальном городке
Был праздник, музыка звучала,
Но вот в ликующей толпе
  Возник зловещий лик бродяги.
Он шёл, как будто бы один,
   Толпа его не замечала,
   И как-то странно на него
     Смотрели местные собаки.
Припев:

 В чёрном цилиндре, в наряде старинном
 В город на праздник путник очень спешил,
 По горам пробирался и улыбался,
 Но камень сорвался в пропасть с горных вершин!

Был грязный плащ на нём одет,
Цилиндр чёрный смят в гармошку,
Себе под ноги он глядел,
А в кулаке сжимал он маску.

Но кто-то крикнул вдруг: "Привет,
Повеселился б ты немножко...
В такой весёлый светлый день
Как можно быть таким несчастным?"

 Припев:

 В чёрном цилиндре, в наряде старинном
 В город на праздник путник очень спешил,
 По горам пробирался и улыбался,
 Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.

И проходимец поднял взгляд,
И злобным голосом ответил:
"Я всех замучить был бы рад,
И от того я так невесел.

Я в маске рыжей обезьяны
На праздник к вам попасть мечтал,
Когда б не камень окаянный,
Что мне на голову упал".

 Припев:

 В чёрном цилиндре, в наряде старинном
 В город на праздник путник очень спешил,
 По горам пробирался и улыбался,
 Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.