В провинциальном городке
Был праздник, музыка звучала,
Но вот в ликующей толпе
Возник зловещий лик бродяги:
Он шел как будто бы один,
Толпа его не замечала,
И как-то странно на него
Смотрели местные собаки.

Припев:
В черном цилиндре, в наряде старинном
В город на праздник путник очень спешил.
По горам пробирался и улыбался,
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.

Был грязный плащ на нем надет,
Цилиндр черный - смят в гармошку,
Себе под ноги он глядел,
А в кулаке сжимал он маску.
Но кто-то крикнул вдруг: "Привет!
Повеселился б ты немножко.
В такой веселый светлый день
Как можно быть таким несчастным?"

Припев.

И проходимец поднял взгляд,
И злобным голосом ответил:
"Я всех замучить был бы рад
И оттого я так невесел.
Я в маске рыжей обезьяны
На праздник к вам попасть мечтал,
Когда б не камень окаянный,
Что мне на голову упал."

Припев.