Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень... 
Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень... 

Нажму на плей, 
И весь мир - будто со мною. 
Обретает ритм, 
И зовет за собою. 
Плывут трамваи плавно, 
По скользким рельсам. 
За окном дожди, 
районов а не песен. 
Мимо домов (домов)
И пожелтевших кленов. 
Мимо девятого, 
И прямиком до Задонной. 
Монотонно (монотонно) 
В глубине района, 
Среди новой осени, 
Из окон пыльных комнат, 
Я вижу дым из труб, 
И пути трамваев. 
Я вижу Этот город, 
Что за собою тянет. 
Я вижу тех людей, 
Кто остался здесь. 
И этот город навечно 
Твой весь. 
На фоне, семи высоток, 
Девяти вокзалов (девяти вокзалов)
Падают листья, 
И кружат парами. 
Дворами старыми, 
На фоне парков и зданий. 
Городская тоска сгорит 
Под ярким пламенем. 
Под дождем (под дождем)
Что омывает проспекты. 
Эта боль... 
Под капюшоном и кепкой. 
Под треки, что играют в моем плеере. 
Все не так плохо, 
Пока играет стерео. 
Нажму на плей, 
И весь мир, 
Будто со мной. 
Я плыву тихо, 
В трамвае по району. 
Все ближе к дому, 
Через окно фоном, 
Я вижу то, 
Что до боли мне так знакомо. 
Трамвайный круг, 
Что я вижу из окон. 
Когда приходит осень, 
Мы рождаем строки. 
Глядя сверху вниз, 
Из дома 38, 
Слишком рано, помню, 
Приходила осень. 

Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень... 
Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень... 

А я все также плету 
Эти рифмы в сюжеты 
Вижу это странами, 
Что из моих куплетов 
Новое лето клеит так же как и время 
Дети бетонных стен, 
Жители системы 
Когда падают листья мы все чаще пишем 
Все быстрее календарь меняет свои числа 
Меняет будни (будни)
Жизнь дворов на студии 
Тексты песен ценят преданные люди 
Ценят время, среди этой осени 
В моих демо ищут все ответы на вопросы 
Опять на плэй,
И все по новой снова 
Так пролетают дни, и с ними тают годы 
А мы сюжетами, из старых блокнотов 
По улицам, так же в поисках чего-то 
Среди дождя, я прибавляю громкость 
И мне знакомый мотив, что в моих колонках 

Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень... 
Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень... 

Годами, милями цепью жизни носили мы 
Зубами рвали плоть судьбы, мы как псы войны 
Вдыхали никотин, братан давай-ка не гони 
Нас стало больше, так что мы не одни 
Мы не зазнались, не сменили цели жизни мы 
Хотя гляди (ха-ха) - мы на ТВ 
Мы не продались, хотя уже устали мы 
Но значит надо так, это часть мечты 
И я люблю город свой, свой район 
Я люблю этот шум, люблю свой дом
Люблю переулки, помнишь клен? 
Пусть я буду далеко, я душою буду в нем.
В каждом слове, в каждой строке 
В каждой капле дождя на золотой листве 
Я растворятся буду в осенних облаках
И падая с небес таять, на её устах 
Это мой город, я о нем пишу 
Оно дарит мне надежду, и я ей дышу 
Город любви, мечты, дождя,
Дорогих тачек, тоски.. и золотой листвы 

Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень... 
Настроение осень, 
Я закрываю глаза и прибавляю громкость. 
И если кто меня спросит, 
Отвечу: Я живой, настроение - осень..