Оцифровка с оригинального винила CL 840 USA
1. «Royal Garden Blues» (Williams, Williams) 5:10
2. «Tin Roof Blues» [bad word]  [bad word]  [bad word]  4:30
3. «The Faithful Hussar» (Frantzen, Franzen) 6:11
4. «Muskrat Ramble» (Gilbert, Ory, Ory) 5:43
5. «All of Me» (Marks, Simons) 4:16
6. «Twelfth Street Rag» (Bowman, Sumner) 4:59
7. «Undecided» (Osser, Robin, Shavers) 3:41
8. «Dardanella» (Bernard, Black, Black, Black)  
9. «West End Blues» (King Oliver, Oliver)  
10. (DaCosta, DeCosta, Edwards) 3:37
11. «Clarinet Marmalade» (Edwards, Edwards, LaRocca) 2:14
12. «Someday You’ll Be Sorry» (Armstrong) 2:05
13. «When the Red, Red [bad word] Bob, Bob, Bobbin’ Along» (Woods, Woods)