Мертвые облака гроздями над Питером.
Мы прибиты гвоздями к своим мирам.
Как игрушки, выставлены в ряд,
И ждем, что нас кто-то купит.

Облакам наверно так смешно
Наблюдать за нашей мельтешнёй
В ожидании завтрашнего дня,
Который скоро наступит

И принесет желание жить

Но осень безжалостно топит нас, как котят.
Мы уходим и не вернёмся назад.
Мы уходим по мертвым облакам
Навстречу свежему ветру.

Белый снег, едва успев упасть
Моментально превратился в грязь.
Облака опять старались зря
Подать нам тайные знаки.

И декабрь – гость непрошеный
Задохнулся в объятиях осени. 
Но неясно, кто же победит
В этой отчаянной драке.

Посмотри на небо. x3

Облака умирают одно за другим,
Превращаясь в пепел и едкий дым.
Но и наша участь, ничуть не лучше – 
Мы совсем как они.
Наша участь ничуть не лучше…

Но осень безжалостно топит нас, как котят.
Мы уходим и не вернёмся назад.
Мы уходим по мертвым облакам
Навстречу свежему ветру.

И я не знаю, почему облака умирают,
Проливаясь последним дождём,
Под которым мы уходим вдвоём 
Под которым мы с тобой навсегда исчезаем 

И я не знаю, почему облака умирают,
Проливаясь последним дождём,
Под которым мы уходим вдвоём 
Под которым мы с тобой навсегда исчезаем