Музыка: Александр Климов, Анастасия Гусева 
Текст: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Перевод: Иван Будкин

Кто скачет хладной мглой?
Отец, с ним сын младой,
К отцу дитя приник,
Его обнял старик.
Во мраке мир исчез,
А на пути их лес - 
Вознёсся от земли до небес.

Дышит древней тайной сень тенистых крон,
Средь людей известен он дурной славой,
В чаще издревле стоит зелёный трон,
Царь лесной всесилен, лесом правит он.

Сквозь лес они летят,
Проснулося дитя,
Стук сердца все быстрей,
Пугает шум ветвей.
Поодаль царь стоит,
И взгляд его блестит,
Ребенку тихо он говорит:

"Мальчик мой, пленён красою я твоей,
Ты запал мне в сердце, ранил мне душу,
Будешь ты расти средь моих сыновей -
Слушать пенье птиц и шум седых ветвей.

Оглянись, юный друг,
Забудь про свой испуг,
Мой лес красив и богат,
И в нём тебе я рад,
Веселье, счастье подарю,
Иди ко мне, я говорю,
Иди ко мне, с того же дня
Ты будешь счастлив у меня.

"Отче, царь лесной ко мне обратился.
Слышишь ты его иль мне он приснился?
Вон, в короне он стоит на дороге
И зовёт в своём остаться чертоге..."
"О, дитя, не трусь, тебе показался он,
Шелестят листвой деревья со всех сторон,
Их макушки на века подпирают высь.
Успокойся, сын, и крепче ко мне прижмись"

"Оглянись, юный друг,
Забудь про свой испуг,
Смотри, дитя, красив мой лес
И полон он чудес.
В объятьях царских дочерей
Забудешь о семье своей,
Пойдём со мной, я не шучу,
Тебя я так не отпущу."

"Отче, царь лесной ко мне обратился.
Слышишь ты его иль мне он приснился?
Он стоит под дубом на краю ямы
И зовёт уйти с его дочерями..."
"О, дитя, не трусь, тебе показался он,
То ручей журчит в тумане, бежит под склон,
И сияют тускло звёзды из облаков,
Потерпи, дитя, до дома недалеко..."

...Но ребёнок не молчит,
Не плачет, а кричит:
"О нет, он заберёт меня!
Отец, пришпорь коня!"
Ребенок в ужасе дрожит,
И конь во весь опор летит,
Когда ж тот загнанный упал,
Малыш давно уж не дышал...