Бойтесь тени, бойтесь моей тени, господа
             она глупа и непослушна.
Ради смеха, ради смеха вы пришли сюда,
уверен вам не будет скучно.
              Шумит толпа, у-а-у-а
                        Смех, смех сведет с ума у-а-у-а, всех

Зритель сгинул, старый клоун делает поклон,
спасибо всем за вашу радость.
Тень окинул, свою тень окинул взглядом он
ты не сыта, какая жалость

Шумит толпа, у-а-у-а
Смех, смех сведет с ума у-а-у-а
всех.

Зритель смеется, а тень к нему крадется (4 раза)

Бойтесь тени, старый клоун делает поклон