Входит осень, холодная осень
И ничто не может помочь.
Гонит ветер листвяную осыпь.
На Варшаву, на Варшаву,
На Варшаву падает дождь.

Входит осень дорогой печали.
А глаза, словно серая ночь,
Ничего мне ещё не сказали.
На Варшаву, на Варшаву, 
На Варшаву падает дождь.

Входит осень и зиму пророчит,
Только, если ты любишь и ждёшь,
Хорошо, что осеннею ночью
На Варшаву, на Варшаву,
На Варшаву падает дождь.