1978, С60-10675-6, "Ночные птицы" (Naktsputni) 
Музыка Р.Паулса 
1. В том городе (Tai pilseta) (J.Peters) 
2. Звезда моря (Juras zvaigzne) (J.Peters) 
3. В еловых колоколах (Eglu zvanos) (J.Peters) 
4. Горит свеча (Ka svece deg) (I.Ziedonis) 
5. В тени дня (Dienas ena) (J.Peters) 
6. Ночные птицы (Naktsputni) (J.Peters) 
7. Мужчина в расцвете лет (Virietis labakos gados) (J.Peters) 
8. Твой зов (Tavs sauciens) (J.Peters) 
9. Как сквозь пепел (Ka caur pelniem) (A.Elksne) 
10. Игры (Speles) (J.Peters)
11. MODO (инстр.)
Солистки - Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде. Состав ансамбля "МОДО":
Раймонд Паулс (фортепиано, клавинет "Хоннер"); Карлис Рутенталс (электроорган "Ямаха"); Иварс Вигнерс (синтезатор); Вячеслав Митрохин (соло-гитара); Бесо Бакрадзе (соло-гитара); Борис Банных (бас-гитара); Владимир Болдырев (ударные инструменты).