Между нами два года разлуки, 
 Я на берег реки выхожу,
 Где на склоне цветут незабудки.
 С тихой грустью на них я гляжу.
 А по глади реки, отражаясь,
 Словно птицы, плывут облака.
 Ах, как долго ещё мне осталось
 Ждать любимого издалека.

 Облака, облака, всё летят издалека,
 Надо мной облака проплывают.
 Вы летите к нему, к моему любимому,
 Расскажите, как я по нему скучаю.

 Но плывут облака белой стаей,
 С высоты им меня не видать.
 Я любимого ждать не устану,
 Завтра к речке приду я опять.
 Вспомню, как, торопясь на свиданье,
 Я бежала к нему по траве.
 Помашу облакам не прощанье,
 Вы ему передайте привет.

 Облака, облака, всё летят издалека,
 Надо мной облака проплывают.
 Вы летите к нему, к моему любимому,
 Расскажите, как я по нему скучаю.

 Модуляция Проигрыш

 Пусть он знает, что я, как и прежде,
 По тропинке на речку иду.
 Пусть посмотрит на небо с надеждой,
 Пусть он знает, что я его жду.
 Белым облаком, лёгкой дождинкой
 Через годы разлуки и тьму
 На ладонь его тёплой слезинкой
 Прилечу я по небу к нему.

 Облака, облака, всё летят издалека,
 Надо мной облака проплывают.
 Вы летите к нему, к моему любимому,
 Расскажите, как я по нему скучаю.

 Модуляция

 Облака, облака, всё летят издалека,
 Надо мной облака проплывают.
 Вы летите к нему, к моему любимому,
 Расскажите, как я по нему скучаю.