В утренней дымке день просыпается,
Сладкой росой напивается земля,
Первый луч солнца елей касается,
Мягким ковром под ногами трава.
В диком похмелье пробуждается Фрол:
"Эх, голова словно колокол,
Мне б найти побольше котел
Да хмеля и солода".

На опушке костер разгорается,
В медном котле закипает вода,
Да вокруг костра всё народ собирается,
Эх, будет пьянка добрая.
"Мне бы вволю напиться водой,
Только воля теперь не моя,
Снова в воздухе запах хмельной,
Пьяная жизнь моя вольная".

Море волны о скалы бьёт,
Ветер в соснах запутался,
Фрол крепко пиво в глотку льёт,
Тут ему Рогатый почудился:
"Эй, пойдем скорее в лес,
Там тебя уж ждут давно
Леший, Лихо да Мракобес
Приготовили крепко вино..."