Действие романа разворачивается в параллельном мире, который населяют "Девятикратно Живущие" и вампиры "Варки". Главный герой, родившийся "уродом", не может воскреснуть после смерти. В поисках спасительного заклинания, он преодолевает трудности и опасности, и встречает свою любовь - девушку-вампира. Сила любви побеждает коварство и зло, и помогает главным героям обрести облик человека.