"Electroplasm" – 10:12
"Shpongolese Spoken Here" – 6:38
"Nothing is Something Worth Doing" – 6:24
"Ineffable Mysteries" – 10:26
"I You" – 11:36
"Invisible Man In Fluorescent Suit" – 8:54
"No Turn Un-Stoned" – 8:02
"Walking Backwards Through The Cosmic Mirror" – 8:13

Credits
Raja Ram: Flute, alto flute, vocals, producer
Simon Posford: Programming, electric guitar, acoustic guitar, bass, sitar, synth, [bad word]  vocals, producer
Michele Adamson: Vocals
Hari Om: Vocals
Henry Escott: Cello
Pete Callard: Acoustic guitar
Manu Delago: Hang
Andy Gangadeen: [bad word] Kevin Metcalfe: Mastering
Stormstudios: Graphic design

ELECTROPLASM (Postford / Ram) Мы хотели сделать другой трек в размере 7/8 – один из наших любимых тактовых размеров. Я начал с программирования [bad word] трека, затем усилил основным рифом на гитаре. Мои навыки игры на гитаре недостаточны, поэтому мне пришлось подстраивать одну из струн в полутон, чтобы легче было играть. Потом мы посмотрели фильм «Бетмэн» с Heath Ledger и весьма прониклись саундтреком, поэтому позвали Harry Escott сыграть на скрипке которая придаст напряженности – поднимит и исказит звуки. Окружающие звуки были записаны в индийском монастыре, во время моей чрезвычайно вдохновительной поездки в Индию с Сереной. Также во время поездки мы записали звуки монстра, которые начинаются на 2:55, в парке динозавров за Джайпуром. T-rex издает дребезжащие металлические звуки водопадом! Вокалы на 3:30 были записаны в нашем номере отеля, спетый женщинами, которых мы встретили в музыкальном магазине. Искаженные вокалы, которые появляются к 4:36 минуте, я сделал на семпле моего голоса на очень дешевом семплере Ямаха с пластиковым микрофоном. Raj играл на своей серебряной и на альтовой флейтах. Во время тура в Нэшвилл, я купил электро ситар, который вступает в районе 6 минуты в припев. Это был первый раз когда я сыграл на ситаре.

SHPONGOLESE SPOKEN HERE (Postford / Ram) После просмотра нескольких удивительных видео робото-танцоров / брейк-дансеров в интернете, мы подумали что было бы хорошо попробовать найти одного такого для лайв шоу в Раундхаузе. Этот трек начинал создаваться как фрагмент для его/ее исполнения но затем трансформировался в даб трек... После прослушивания часами в студии этих импульсных искаженных ритмов нам нужен был отдых! Я сыграл на электро гитаре к 4:33 но мы хотели [bad word] Мастера, поэтому позвали Pete Callard. Он не смог прийти в студию, но послал нам свое соло на нейлоновой струне, которое мы оставили в целостности без изменений. Я сыграл настоящий басс, так как посчитал что на синтезаторе будет сложно получить приятное даб ощущение. То же касается и хай-хэта.

NOTHING IS SOMETHING WORTH DOING (Postford / Ram / Delago) Я записал проигрыш барабанов на ханге в Индии, поразительный металлический барабан который выглядит как НЛО и звучит очень даже в стиле Шпонгл. К сожалению запись не получилась идеальной и мы не смогли подогнать ее к треку (извини Arosha!), поэтому мы нашли на ютюбе Manu Delago и пригласили его в студию. Он уронил барабан в поезде и получилась вмятина, поэтому пришлось устранить одну из нот инструмента. Ханг проигрывает главный рифф и некоторые саб-басы звуков в стиле табла. Pete Callard сыграл на флажолете в начале трека, а Reichian зациклил риффы. Мне кажется мы записали по меньшей мере 20 треков на гитаре! Много звуков синтезатора в действительности оранжерованы гитарой. Я прибавил программных барабанов с несколькими живыми, сыграл «Джеймс Бонд» гитару и на басс гитаре. Женский вокал на 3 минуте это Balinese Priestess, которая благословляет дома, храмы и различные церемонии. Serena записала ее на свой ноутбук в Индонезии и послала мне его чтобы наложить его на трек. Я применл его в треке как молитву защиты от черной магии.

INEFFABLE MYSTERIES (Postford / Ram) Мы сделали этот трек сразу же после того как я побывал в Индии, чрезвычайно проникнувшийся и с диском полным различных записей: звуки улиц, рынков