«Ария Звезды». Звучит легкая мелодия гитары, периодически сопровождаемая цоканьем ударных. К спящему Хоакину обращается Звезда (Жанна Рождественская). Голос отдается эхом, словно она действительно говорит с неба:

«Звезды – это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
Для одних – нежданное пророчество,
Для других – пустой небесный сор».

В музыку вплетаются клавишные, а потом бас, фортепьяно и струнные, отчего она становится торжественнее. Интересны ударные, которые не ведут ритм, а прямо «растекаются мыслию по древу». Звезда обещает быть герою защитницей, помогать во всем и вести его. «Не теряй из виду мой певучий луч!… Не теряй из виду мой жемчужный свет!» – просит она. Заканчивается ария шепотом, словно Звезда говорит это своему протеже на ухо.