В темно-синем лесу под печальною луной,
Вытирает росу, завалившись под сосной,
Провожает ночь, ненавидит день,
У него есть сын,  дочь и любимой тень.

В темно-синем лесу нет ни Черта, ни Христа,
Он замерз в лесу от ушей и  до хвоста,
У него есть кость и любимой тень.

 В темно-синем лесу коротает день за днем,
погоняет лесу, поваляется за пнем,
У него есть друг - чокнутый олень,
У него нет рук, но есть любимой тень.

В темно-синем лесу ожидается весна,
Заяц и ворсун, все отходят ото сна,
Зеленеет все, даже старый пень,
Весной воскреснет все, но не любимой тень.

В темно-синем лесу по вечернею луной
Вытирает росу, завалившись под сосной,
Проживает год, как короткий день,
Под луною ждет своей любимой тень.

 Тамбовский волк в тиши ночной,
Поет о том, что нету той,
Волчицы нет уж десять лет,
Убил ее, ток кто нес ружье.

Там воет волк в тиши ночной,
И без забот, ведь нету той,
Волчицы нет уж десять лет,
Не спрячет день его волчицы тень.