1. Riding with the King 4:23 Джон Хайатт
2. Ten Long Years 4:40 Би Би Кинг и Жюль Тауб
3. Key to the Highway 3:39 Большой Билл Брунзи и Чарли Сигар
4. Marry You 4:59 Дойл Брэмхолл II, Сюзанна Мэлвоин, Крэйг Росс, Чарли Сигар
5. Three O’Clock Blues 8:36 Би Би Кинг, Лоуэлл Фулсон и Жюль Тауб
6. Help the Poor 5:06 Чарльз Синглтон
7. I Wanna Be 4:45 Дойл Брэмхолл II и Чарли Секстон
8. Worried Life Blues 4:25 Большой Макео Мэрривэзер
9. Days of Old 3:00 Би Би Кинг и Жюль Тауб
10. When My Heart Beats Like a Hammer 7:09 Би Би Кинг и Жюль Тауб
11. Hold On! [bad word] #39; 6:20 Айзек Хейз и Дэвид Портер
 [bad word] Rain [bad word] Shine 4:11 Гарольд Арлен и Джонни Мерсер