01. - О поэтах и кликушах (вступление)
02. - О поэтах и кликушах
03. - Песня лётчика-истребителя
04. - «Як»-истребитель
05. - Случай в ресторане
06. - Песенка про мангустов
07. - Весёлая покойницкая
08. - Москва — Одесса
09. - Вариации на цыганские темы (вступление)
10. - Вариации на цыганские темы
11. - Лошадей 20 тысяч
12. - Моим друзьям
13. - Баллада о брошенном корабле
14. - Корабли