Состав:
Валерий Кипелов — вокал;
Вячеслав Молчанов — гитара;
Андрей Голованов — гитара;
Алексей Харьков — бас-гитара;
Александр Манякин — барабаны.
Гости концерта:
Сергей Маврин — гитара, клавишные (2002—2004)
Сергей Терентьев — гитара (2002—2003)

Треклист:
01. Интро
02. Жить вопреки
03. Еще повоюем
04. Вавилон
05. Наваждение
06. Я здесь
07. Гламурная птица
08. Власть огня
09. Дыхание последней любви
10. Дыхание тьмы
11. Соло Молчанов + Манякин
12. Castlevania
13. Мертвая зона
14. Потерянный рай
15. Грязь
16. Не сейчас
17. Реки времен
18. Ой, то не вечер
19. Призрачный взвод
20. Я свободен!
21. Попурри (Встань, страх преодолей; Тореро; Воля и разум)