[Альфред]:
Звезды смотрят вниз,
О, любимая, проснись!
Я так хочу побыть с тобой наедине...
Сара, появись, на призыв мой отзовись!
Неужели в ночь такую ты откажешь мне?

[Сара]: 
Что за вздохи при луне?! 
Смолкни наконец!
На чеку отец!

[Альфред]:
 Я тебя люблю!

[Сара]: 
Замолчи, молю!

[Альфред]:
Вместе мы навек...

[Сара]: 
Что за человек!...

[Альфред]:
 Сара, пойми же...

[Сара]: 
Папа услышит...

[Альфред]:
Сара, послушай...

[Сара]: 
Здесь мне так душно!
За горизонтом навек свободной стану я
За горизонтом исполнится мечта моя!

[Альфред]:
Рухнет между нами стена, Сара
Только ты одна мне нужна
И мы взлетим выше птиц
Для моей любви нет границ!
За горизонтом земля бескрайняя лежит,
За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь...

[Альфред и Сара]: 
Свободы мир, счастья мир...

[Сара]: 
Романтично мечтать под луной.
Хорошо, если нечем заняться,
Но уже было принято мной
Приглашение другое, признаться!

[Альфред]:
Я провожу!

[Сара]: 
Я ужасно спешу!

[Альфред]:
Слишком темно!

[Сара]: 
Я пойду всё равно!

[Альфред]:
 Но куда нам идти?

[Сара]: 
 Я не знаю пути...

[Альфред]:
 Волчий вой за лесом слышится...

[Сара]: 
Все в руках Всевышнего!

[Альфред]:
Стонет в ночи ветер!

[Сара]: 
Я должна, я хочу верить,что...

[Альфред и Сара]: 
За горизонтом земля бескрайняя лежит,
За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь
Свободы мир, счастья мир...