Андрей Котов - вокал, колёсная лира, гусли, перкуссия, синтезатор; Сергей Старостин - вокал, гусли, кларнет, калюка, мянкелефинский кларнет
Владимир Волков - контрабас, виола да гамба; Леонид Фёдоров - подпевки, гитара, перкуссия, синтезатор.

МАКАРИЙ
(пастуший заговор, слова и распев народные)

Мы ранешенько вставали
Бела лица умывали
Вокруг поля ходили
Егорья окликали
Макарья величали
Егорий наш храбрый
Макарий преподобный
Ты храни нашу скотинку
В поле и за полем
В лесу и за лесом
Под ясным солнышком
Под светлым месяцем
От зверя лютого
От зверя хитрого
От медведя лукавого