(текст и музыка - Константин Бадулин)

когда заходит солнце, и восходит луна,
она не может спать, ей уже не до сна - 
она танцует свой полночный рок-н-ролл
и как только на улице станет темно,
я возьму гитару и открою окно,
я буду играть свой полночный рок-н-ролл!

но, чем глубже ночь, тем сильнее соседи
стучат в мою дверь, но мне все равно - 
я играю для той, что танцует под луной!

и когда я с ней попадаю в ноту
и в общий ритм, она ищет кого-то,
взглядом пронзая мое окно.
и я бросаю гитару и бегу в коридор,
я понимаю, что искал до сих пор,
я знаю - вот оно! наконец-то нашел!

я выбегаю на улицу в надежде увидеть
и что-то сказать, но ее уже нет...
я хотел бы сыграть с ней наш полночный рок-н-ролл!