В провинциальном городке
        
Был праздник, музыка звучала,
    
Но вот в ликующей толпе
    
Возник зловещий лик бродяги.

    
Он шел, как будто бы один,
    
Толпа его не замечала,
    
И как-то странно на него
       
Смотрели местные собаки.

| 2 (раза)

Припев:
                                
  В черном цилиндре, в наряде старинном
                                  
  В город на праздник путник очень спешил,
                         
  По горам пробирался и улыбался
                                         
  Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.

      
Был грязный плащ на нем одет,
    
Цилиндр черный смят в гармошку,
   
Себе под ноги он глядел,
      
А в кулаке сжимал он маску.

     
Но кто-то крикнул вдруг: 'Привет,
    
Повеселился б ты немножко...
       
В такой веселый светлый день
       
Как можно быть таким несчастным?'

  Припев:
                                
  В черном цилиндре, в наряде старинном
                                  
  В город на праздник путник очень спешил,
                         
  По горам пробирался и улыбался
                                         
  Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.

    
И проходимец поднял взгляд,
     
И злобным голосом ответил:
    
'Я всех замучить был бы рад,
    
И от того я так невесел.

     
Я в маске рыжей обезьяны
       
На праздник к вам попасть мечтал,
     
Когда б не камень окаянный,
        
Что мне на голову упал'.

  Припев:
                                
  В черном цилиндре, в наряде старинном
                                  
  В город на праздник путник очень спешил,
                          
  По горам пробирался и улыбался
                                         
  Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.
Am, F, C, E,