1. Серый боров (2009) — 5:26
    2. Моногород (2008) — 3:45
    3. Басня о власти (2006) — 3:34
    4. Больница (2006) — 4:12
    5. Песня расстроенного человека (2009) — 6:13
    6. Повелитель мух (2006) — 3:46
    7. Made in China (2005) — 5:02
    8. Нежность (2004) — 3:57
    9. Где мы летим (2002) — 4:22
    10. Северный гранит (2001) — 4:21
    11. Рок-н-ролльная муза (2010) — 3:15
    12. Хич (1985) — 2:22

    Юрий Шевчук — вокал, гитара, тексты, основные музыкальные темы, сведение
    Константин Шумайлов («Кот») — клавишные, семплеры, программирование, бэк-вокал.
    Иван Васильев («Дядя Ваня») — труба.
    Алексей Федичев — гитары, программирование, бэк-вокал.
    Роман Невелев — бас-гитара, бэк-вокал.
    Антон Вишняков — тромбон.
    Артём Мамай — барабаны, вибрафон.
    Алёна Романова — бэк-вокал, голос, вокал

А также:

    Игорь Доценко — барабаны (Пустота, Встреча, Моногород, Басня о Власти, Нежность, Больница)
    Павел Борисов — бас-гитара (Пустота, Моногород, Басня о Власти, Нежность, Больница)
    Михаил Чернов («дядя Миша») — саксофон (Пустота, Встреча, Моногород)

В записи второго диска «P.S.» принимали участие:

    Кирилл Бубякин — тенор-саксофон
    Сергей Богданов — баритон-саксофон
    Игорь Балакирев — вокал («Нежность»)
    Герман Бишуля — скрипка
    Сергей Ломовский — скрипка
    Андрей Усов — альт
    Николай Солонович — виолончель
    Артур Ахметсафин — рингтон «Марсельезы»

Технический персонал

    Игорь Тихомиров — запись
    Максим Кравцов — сведение, гитара
    Мурад Мазен (Англия) — мастеринг

Альбом состоит из двух частей. Первая носит название «Иначе», смысл которой, по словам Ю. Шевчука в том, что «надо попробовать жить иначе, не довольствуясь шаблонами и штампами. Не стать болтом общества потребления, а просто быть человеком. Программа об ином способе существования». Вместе с тем, лидер «ДДТ» охарактеризовал новый альбом как «жёсткий и социальный», а основной темой назвал «свободу во всех её пониманиях». Одни критики отмечают удачный симбиоз рок-музыки, электроники и духовых инструментов; а также музыкальные отсылки к Nine Inch Nails, (например, в песне «Эй ты, кто ты»), или U2 («Встреча», «Made In China»); другие сравнивают программу в целом со знаменитым альбомом The Wall группы Pink Floyd. Однако, несмотря на сходство фабулы, концептуальность этого альбома не так жестка — некоторые вошедшие в альбом песни к ней не относятся, они лиричнее и интимнее. По словам Юрия Шевчука, лирический герой альбома — своего рода Гамлет XXI века, однако перед ним не стоит вопроса «Быть или не быть?», он точно знает — «Быть!», но вопрос — как именно?

Во второй части, носящей название «P.S.», собраны песни, написанные в разные годы, но не вошедшие ни в один альбом. Они не умещаются ни в какую концепцию.

На песню «Юго-Западный ветер» был снят клип в конце 2011 года. 12 декабря 2012 года официально представлен клип на песню «Где мы летим», режиссера Александр Котт, в главной роли — Чулпан Хаматова. Все 28 композиций альбома «Иначе» выложены группой «ДДТ» на сайте YouTube.

5 апреля 2012 года вышел фильм-концерт «Небо под сердцем», содержащий презентацию новой программы 9 ноября 2011 года в спорткомплексе Олимпийский. В 2014 году на CD и DVD вышел Live in Essen с записью концерта в Эссене 11 мая 2013 года; в первом отделении была целиком сыграна программа «Иначе».