Первый куплет:

Darling, step by step
Oh, you're making me mad.
Oh, Isabel.
Oh, Isabel.

Oh, you ran away.
Don't you said you stay?
Oh, Isabel.
Oh, Izabel.

I must be sleeping?
I really see queen, babe.
You're such a girl
Like I have never seen.

Припев:

You're a devil with angel blue eyes.
You're a saint, but I'm still in surprise.
You are playing the silly old game.
Oh, we know, it will all stay the same.

You're a devil with angel blue eyes.
And you laugh at the games you discuss.
First you gave me your sweet harmony.
Then you shot me with your fantasy.

Второй куплет:

Darling can't you see
That you're hurting me?
Oh, Isabel.
Oh, Isabel.

'Cause of you are wrong.
I don't hear this sound.
Oh, Isabel.
Oh, Isabel.

You've got the song
That makes me sing.
You know that you're
So playing in my dreams.

Припев.

Подстрочный перевод с английского Игоря Редикульцева:

Первый куплет:

Шаг за шагом,
Ты сводишь меня с ума.
Ах, Изабель,
АХ, Изабель.

Ты убежала от меня.
А не говорила ли прежде, что всегда будешь со мной?
Ах, Изабель,
АХ, Изабель.

Может, я сплю?
Я вижу перед собой королеву.
Ты - девочка,
Каких я никогда не видел прежде.

Припев:

Ты - чертёнок с голубыми глазами ангела.
Ты - святая, и я всё ещё очарован.
Ты играешь со мной в старую глупую игру,
Но мы знаем, что всё останется на своих местах.

Ты - чертёнок с глазами ангела.
Ты сама смеёшься над тем, о чём говоришь мне.
Сначала ты одарила меня своей гармонией,
А затем - убила своими идеями.

Второй куплет:

Дорогая, неужели ты не видишь,
Что причиняешь мне боль?
Ах, Изабель,
АХ, Изабель.

Ты научила меня песне,
Которую я теперь пою.
Ты знаешь, что ты
Играешь в моих мечтах.

Припев.