САУРОН (Финроду): 
Как посмел нарушить ты предел чужих границ,
 Где любая тварь передо мной склонится ниц? 
Впрочем, хоть по виду ты безродный менестрель, -
 Чую кровь захватчика из западных земель. Истинно, что Арда потеряла свой покой: Сталь звенит о сталь и кровь течет по ней рекой!
 Братские объятья будут лживы с этих пор:
 В мир вошло проклятие, чье имя - Феанор!.. ФИНРОД:
 Не все допето,
 И довольно предсказаний!
 Даны обеты -
 В них было много слов.
 Без оправданий 
Пред тобой стою в оправе Западных ветров... Яд лжи суров,
 Но в мире нет отравы
 Большей, чем любовь! 
От черных скал
 До дальних берегов,
 Где пики льдов
 Встают в балладах славой
 Гибели в ответ,
 Где страха нет,
 А смерть сковали травы
 Зеленью оков... 
Плющом увился арбалет, 
Сменили струны - тетиву, 
Убелит хмель кровавый след, -
 Проклятье сменит песни звук, сменит песни звук... 
САУРОН:
 Жалкое подобье первых замыслов Творца, Что ты можешь сделать для желанного конца? 
Песню Сотворения уже не изменить: Слишком далеко и слишком страшно вьется нить.
 Вижу: потеряете вы все, что вам дано!
 Бремя горькой памяти - по силам ли оно? ФИНРОД: 
Где нет забвенья,
 Там по камню вьются руны,
 И струны лиры 
Молчат о власти лет.
 За мною юность
 Незапятнанного мира 
Встала, как рассвет! 
Забвенья нет,
 А память стала силой, 
Что хранит от бед, - 
Она жива, 
И взгляд не замутнен,
 А морок и наветы Сгинули, как сон, - Таков закон, Пока нетленным светом Полон небосклон... По зову памяти былой О днях до солнца и луны Я поднимаю голос мой, Чтоб силы сделались равны... сделались равны... САУРОН: Силой в этом мире обладает только тот, Кто оковы рабства без сомнения порвет. Квенди - лишь прислуга ими проклятых господ, Жалкая пародия на подлинный народ! Игры в свет и тьму таким, как вы, не по плечу! Я же волен сделать с вами все, что захочу... ФИНРОД: Мой выбор сделан И судьба во власти Эру. И свет и тени - Дары в его руках! Но я не верю В бесконечные потери... САУРОН: В тебе я вижу страх - Страх, что поселяется лишь в трусах и рабах! Истине суровой вы не смотрите в лицо; Истина же в том, что вы виновны пред Творцом!.. ФИНРОД: Пусть! Но большая вина - На том, кто в черный час Не пряча глаз Учил гордыне нас!.. САУРОН: То было сделано, чтоб вас освободить! Властию, мне данной, я могу вас изменить... ФИНРОД: Можешь лишь убить! САУРОН: Тобою сказаны опасные слова! Все, что было связано, порвется, - но сперва... ФИНРОД: Сперва ответь: Чем так ласкает черный трон Твои глаза, о Саурон, Как будто мертвый блеск корон Спасет того, кто не рожден... САУРОН: Того, кто воплощен, - А не в плену небытия... И коли свет так защищен - Тьма победит - и с Тьмою - я!