01: тучи над городом встали (п.арманд)
02: под звездами балканскими (м.блантер - м.исаковский
03: на поле танки грохотали... (г.портнов - в.суслов)
04: бомбардировщики (д.маккью, обр. а.островского-с.болотин, т.сикорская)
05: партизанская борода (л.бокалов - м.лапиров)
06: желтые листья (о.строк - н.лабковский)
07: летят перелётные птицы (м.блантер - м.исаковский)
08: ленинградские мости (м.табачников - л.давидович, в.драгунский)
09: жёлтый дождь (р.гутценок - о.гаджикосилов)
10: нейлоновое сердце (я.френкель - и.шаферан)
11: есть! (д.тухманов - м.ножкин)
12: наши любимые (д.тухманов - и.шаферан)
13: осень (в.козин - е.белгородская, в.козин)